Frank é um homem triste, que sofre pela morte de sua esposa. Um dia, ele presencia um grave acidente de carro e tenta ajudar Steve, que está à beira da morte. Em seus últimos momentos, Steve decide contar a Frank a história de sua vida, quando há 40 anos conheceu sua maior paixão numa escola de dança. Frank sente sua alma ser invadida por tudo aquilo e finalmente percebe que pode encontrar o amor novamente. Baseado num curta-metragem assinado pelo próprio Randall Miller, 15 anos antes desse longa.

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(Yahoo! Cinema)